华三(宇视)对海康威视分析一指禅

海康竞争分析一指禅

杭州华三通信技术有限公司

文档密级：秘密

目录

1. 公司背景资料 ..................................................................................................................... 3

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

公司背景 .................................................................................................................. 3

投资成分 .................................................................................................................. 3

人员构成 .................................................................................................................. 3

发展历程 .................................................................................................................. 3

市场业绩 .................................................................................................................. 3

2. 产品介绍 ............................................................................................................................. 3

2.1.

2.2.

产品体系 .................................................................................................................. 3

主打产品简介 .......................................................................................................... 4

2.2.1. 前端 ................................................................................................................ 4

2.2.2. 传输 ................................................................................................................ 6

2.2.3. 存储 ................................................................................................................ 6

2.2.4. 平台管理软件 ................................................................................................. 7

3. 竞争对比分析 ..................................................................................................................... 8

3.1.

3.2.

技术路线分析 .......................................................................................................... 8

主打产品对比 .......................................................................................................... 8

3.2.1. 前端设备 ......................................................................................................... 8

3.2.2. 存储 ................................................................................................................ 9

3.2.3. 系统平台 ....................................................................................................... 10

4. 竞争策略分析 ................................................................................................................... 12

4.1.

4.2.

Q3前实施项目引导策略 ........................................................................................ 12

Q4后实施项目引导策略 ........................................................................................ 13

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1. 公司背景资料

1.1. 公司背景

杭州海康威视数字技术股份有限公司前身为成立于2001 年11 月30 日的杭州海康威视数字技术有限公司，属于中国电子科技集团公司第五十二研究所。

目前，公司已经上市。

1.2. 投资成分

中电五十二所48.45% 、龚虹嘉27.55% 、威讯投资14.25% 、浙江东方5% 、康普投资、4.75% 。

1.3. 人员构成

员工人数1556人（截至 2009 年 7 月 1 日），其中研发410人，销售服务人员505人。

1.4. 发展历程

公司成立之初，主要进行多串口开发。2002－2003年主要产品是板块，2004年推出视频服务器及控制软件，2005年推出DVR，后逐渐充实完善产品线。2009年销售额约为20亿元。

1.5. 市场业绩

海康是国内最大的安防视频监控产品供应商，销售规模连续数年居于国内全行业第一位，综合竞争能力在行业内居领先地位。据全球权威安防媒体杂志《安全&自动化》评定，2008 年本公司排名全球安防企业第13 位，是中国唯一进入全球安防行业前20 强的企业，在视频监控专业领域排名全球第6 位，2007 年公司营业收入增长率在全球视频监控专业企业中排名第一。

2. 产品介绍

2.1. 产品体系

海康的产品体系包括：

1、DVR系列（我司介入）21小类，73种型号

2、网络摄像机系列（我司将介入）41小类，62种型号（不算选配件）

3、摄像机系列（我司不介入）（40小类，69种型号）

4、视音频压缩板卡（我司不介入）（5小类，17种型号）

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5、NVR系列（我司将介入）

6、网络存储设备（我司介入）

7、视频服务器（我司介入）

8、视频综合平台（我司介入）

9、光端机（我司不介入）

10、其它（键盘等）（我司不介入）

2.2. 主打产品简介

2.2.1. 前端

博世的产品线很全，从摄像头、编码器、DVR、IPC全部都有，本文只对高清设备做简要介绍。

主打高清网络枪机

DS-2CD862MF-E

最高支持130万像素

CCD传感器

视频压缩标准：MPEG-4

支持SD/SDHC

PoE

DS-2CD876MF-E

最高支持200万像素

CCD传感器

视频压缩标准：H.264

支持HDMI数字输出

支持SD/SDHC

PoE

经济型高清网络枪机

DS-2CD852MF-E

采用1/3寸200万像素的CMOS感光芯片；

实现超高清晰视频流，分辨率达到1600*1200，帧率12.5帧/秒，mpeg4编码；

DS-2CD853MF-E

分辨率达到1600*1200，帧率12.5帧/秒，

H.264/Mpeg4/Mjpeg；

压缩码率为32

Kbps~16Mbps

DS-2CD854MF-E

采用1/2.5 inch 200万像素的CMOS感光芯片；

最高分辨率可达2M，14fps

@ Full HD 1080P，

H.264/Mpeg4/Mjpeg；

压缩码率为32

Kbps~16Mbps

其他同DS-2CD852MF-E

DS-2CD886MF-E

最高支持500万像素

CMOS传感器

视频压缩标准：H.264

支持HDMI数字输出

支持SD/SDHC

PoE

压缩码率为32 K～2M，最大8M 其他同DS-2CD852MF-E

支持PoE网络供电

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高清网络半球

DS-2CD752MF-FB

采用1/3寸200万像素的CMOS感光芯片；

实现超高清晰视频流，分辨率达到1600*1200，帧率12.5帧/秒，mpeg4编码；

DS-2CD753F-E

实现超高清晰视频流，分辨率达到1600*1200，帧率12.5帧/秒，H.264/Mpeg4/Mjpeg；

压缩码率为32

DS-2CD754MF-FB

采用1/2.5 inch 200万像素的CMOS感光芯片；

最高分辨率可达2M，14fps

@ Full HD 1080P，

H.264/Mpeg4/Mjpeg；

压缩码率为32Kbps~16Mbps 压缩码率为32 K～2M，最大8M Kbps~16Mbps

高清网络快球

DS-2DF1-671/672系列

最高支持130万像素

视频压缩标准：H.264

10*/18*光学变倍

360°全景扫描

DS-2DF1-571/572系列

最高支持130万像素

视频压缩标准：H.264

10*/18*光学变倍

360°全景扫描

高清卡口网络摄像机

DS-2CD866MF-EC

140万像素CCD

支持JPEG抓图，可达1360×1024

支持车牌识别功能

支持4路使能信号输入和2路闪光灯触发输出

支持SDHC卡本地存储

支持双向语音，以及语音对讲功能

支持PoE网络供电

DS-2CD966

140万像素CCD

支持JPEG抓拍，可达1360×1024

最多可支持3路闪光灯同步输出

支持红绿灯信号状态输入

支持外部触发、网络触发、虚拟视频线圈触发

DS-2CD976

200万像素CCD

支持JPEG抓拍，可达1600×1200

最多可支持3路闪光灯同步输出

支持红绿灯信号状态输入

支持外部触发、网络触发、虚拟视频线圈触发

支持连续抓拍和车牌识别功能 支持连续抓拍和车牌识别功能

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高清数字摄像机

DS-2CD876MF-FCB

最高支持200万像素

CCD传感器

帧率25Fps

内置光传输模块

视频输出SC口

数据输出>=10bit

信噪比>=25dB

DS-2CD876MF-SDI

最高支持200万像素

CCD传感器

帧率25Fps

采用HD-SDI数字输出

数据输出>=10bit

信噪比>=25dB

符合SMPTE292M标准

2.2.2. 传输

数字式非压缩视频光端机

可传输1路视频和1路反向RS-485数据

网络光端机

可传输1路网络信号

全数字、无压缩，传输距离最远可达80KM 传输距离最远可达80KM

光纤接口为FC（可选ST）

仅支持PAL视频制式

光纤接口为FC（可选ST）

2.2.3. 存储

海康受其自身产品特点和技术积累的限制，海康在大型监控、IP监控等领域选择的是分布式存储、集中管理（而非集中存储）的模式，随着大型IP监控需求的日益凸显，海康加强了在IP SAN方面的投入。

海康提供DVR、混合式DVR、嵌入式NVR、IP SAN等多种存储设备。

混合型DVR：DS-9000HF-SH系列（共有4路、8路、12路、16路四款） ：可接驳模拟摄像机、网络摄像机、网络快球和网络视频服务器

嵌入式NVR：

DS-9600N-SH系列 DS-9500N-S系列

4/8/16路标清或2/4/8路高DS-7604N-S系列

4路标清或2路高清 视音频输入 4/8/12/16路标清或杭州华三通信技术有限公司

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2/4/6/8路高清

视音频输出 CVBS：2路，BNC接口

HDMI：1路，最大1920*1080

VGA：1路，最大1280*1024

清

CVBS：1路，BNC接口

VGA：1路，最大1024*768

音频输出：1路，RCA接口

音频输出：2路，BNC接口

同步回放：4/8/12/16路

硬盘驱动器 8个SATA接口 2/4/8个SATA接口

每个接口支持容量最大2TB的硬盘

前端接入 网络摄像机、网络快球和网络视频服务器

接驳第三方（Panasonic、Sony、AXIS、Bosch、SANYO）网络摄像机

1个SATA接口

网络摄像机、网络快球

IP SAN:

处理器

高速缓存

阵列通道

磁盘接口

RAID级别

网络接口

电源

实时录像视频路数

0、1、5

2个

单电源

4CIF：50路

CIF：150路

4CIF：80路

CIF：220路

1GB

8月16日

DS-A9系列 DS-A10系列 DS-A20系列

64位双核处理器

2GB（标配，可扩展）

12/16/24/48 16/24/48

SATA I，SATA II

0、1、5、10、JBOD 0,1,5,6,10,50,JBOD

2－6个 4－8个

冗余电源

4CIF：120路

CIF：300路

2.2.4. 平台管理软件

博世的视频管理软件称之为iVMS 5.02，有以下几大模块：

 管理中心

 控制中心

 流媒体服务器

 NVR服务器

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 电视墙服务器

3. 竞争对比分析

3.1. 技术路线分析

海康曾经是板卡的霸主，占全国市场近一半，大部分销售来源都是来自于板卡，自从大华开始将DVR商业化后，海康后来居上，DVR销售占目前海康销售一半以上。但成长性高的，在网络摄像机、摄像机、网络存储设备上，主要满足未来高清网络监控与存储市场。视频服务器和视频综合平台、光端机市场空间、成长性不如前面三位，主要满足原有模拟监控市场的替换升级需求，如交警。

3.2. 主打产品对比

3.2.1. 前端设备

型号

单路D1解码器

H3C

DC1001-FF

MPEG2/MPEGMPEG2/MPEG4/H编码方式 4/H.264/MJPEG

双流

最大码流

存储协议

抽帧存储

以太网接口

EPON接口

SFP接口

多种双流套 只有H.264

16M

iSCIS/NAS

支持

1个

无

1个

--

NAS

不支持

1个

无

无

只有H.264

20M

iSCIS/NAS

支持

2个

1个

2个

只H.264

--

NAS

不支持

1个

无

无

HDMI、VGA、视频输出接口 BNC BNC HDMI、VGA

DVI、BNC

BNC、VGA、HDMI BNC、VGA

多种双流套餐

16M

iSCIS/NAS

支持

1个

无

无

只有H.264

8M

NAS

不支持

1个

无

无

H.264 H.264 H.264

.264/MJPEG

H.264

海康

DS-6001D

单路高清解码器

H3C

DC1801-FH

海康

DS-6401HD

多路解码器

H3C

DC2004-FF

海康

DS-6004D

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以太网组以太网组组网模式 网、光纤直连

网、双网口以太网组以太网组网 链路备份、网

光纤直连、EPON组网

统一平台网网管

管 网管 管 台网管

无统一平台统一平台网无统一平统一平台网管

管

无统一平台网以太网组网 以太网组网

3.2.2. 存储

处理器

DS-A9

64位双核处理器

高速缓存

网络接口

RAID级别

1GB

2个千兆口

0、1、5

DS-A10

64位双核处理器

DS-A20

64位双核（标配1个，可扩至2个）

2GB（标配，可扩展） 2GB（标配，可扩展）

2-6个千兆口

0、1、5、10、50、JBOD

最大盘位数 8月16日

录像性能 512Kbps：150路 1.5Mbps：50路

电源 单电源（其中有1款为冗余电源）

功耗（W） 250-460

热插拔冗余电源（其中有1款单电源）

600-1620

48盘：1620W

写入模式 服务器写入和编码器直写（文件）

服务器写入和编码器直写（文件）

760-1620

48盘：1620W

服务器写入和编码器直写（文件）

48盘：900W

64盘：1180W

编码器直写（数据块）

热插拔冗余电源 热插拔冗余电源

12月24日

512Kbps：220路

1.5Mbps：80路

4-8个千兆口

0、1、5、6、10、50、JBOD

16-48

512Kbps：300路

1.5Mbps：120路

64

512Kbps：255路

1.5Mbps：150路

2GB

2个千兆口

0、1、5、6、10

VX1500

64位处理器

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认证标准 CCC，CE，TUV，FCC，UL等认证

3.2.3. 系统平台

平台功能对比-看

特色功能 海康

支持对播放图像亮软解图像调节

H3C

不能在实时监控界面中总结

海康操作更方便，但实际使用中很少用该功能，一般在初次安装中一次性设置完成

度、色调、对比度、调整，只能通过编码器设饱和度等调节 置菜单调整

播放实况的摄像支持

机图标提示

海康更优，但我们SDK支持多分屏 最大64分屏 最大25分屏 64路，未来也可扩展支持64路

支持某个摄像机不支持

不在线的轮切

从轮切组的第一个轮切暂停后恢复

摄像机开始播放

轮切暂停后前翻不支持

后翻

当前轮切的查询 不支持 支持 我司更优

支持 我司更优

从当前摄像机开始播放 我司更优

支持 我司更优

不支持 海康更优

平台功能对比-看

特色功海康

能

海康指标更优，实际预置位 单摄像机支持256个预置位 单摄像机支持128个预置位 应用128够用，我司可扩展

H3C 总结

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方向、变焦、变倍、3D定位、云台控辅助照明开关、雨刷、光圈、制

转速的控制（7级）

巡航计划和例外计划

不支持

方向、变焦、变倍、3D定位、辅助照明开关、雨刷、光圈、转速的控制（9级）、红外、加热

我司略强

支持 我司更优

平台功能对比 – 存

特色功能

块直存

海康

支持

H3C

支持

总结

海康号称支持块直存，无实际案例

本地录像 海康只能配置录像到某个盘符

同步回放

即时回放

存储计划

支持4个摄像机同步回放

不支持

配置界面更美观，存储计划以半小时为粒度

录像检索 界面更直观，对日期选择更方便

可以精确到秒，支持时间进度条检索

我司功能更强，易用性相当

我司可以配置存储到某个路径

支持超过4个同步回放

规划支持

存储计划可以精确到秒

目前海康更优，9月底我司更优

年底前我司更优

我司功能更强，海康更易用

我司略优

平台功能对比 – 管

特色功能 海康 H3C

服务器、前端、IPSAN统一管理 不支持

统一管理

不支持，以链接方式全平台SNMP协议 实现对前端设备配置页面的管理

前端批量升级、添不支持

加、导入

通道配置 通过前端配置页面统一界面支持

支持

支持

优于海康平台

总结

在设备管理方面，我司全面杭州华三通信技术有限公司

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显示

支持固定布局的电电视墙管理

视墙管理

告警信息报表 支持

视墙管理

暂时不支持，规划支持

目前海康优于我司

支持可自主编辑的电

平台功能对比 – 用

特色功能 海康 H3C

规划支持联动到邮件报警联动 支持联动到邮件

和短信

目前不支持硬盘相关支持硬盘相关报警和报警和遮挡报警，规划报警类型 遮挡报警，不支持断路支持；支持断路报警和报警和温度

温度报警

电子地图热区

报警联动到电不支持

子地图移动

电子地图和和不支持

视频混排

支持 我司更优

规划支持 我司更优

不支持 支持 我司更优

强

目前各有长短，以后我司更以后我司更优

总结

总体相同，目前海康更优，

4. 竞争策略分析

4.1. Q3前实施项目引导策略

1）大中型项目：优先推荐IMOS方案

主推IVS8000平台(VM/DM/MS/DA3.0)+VX1500(集中存储）/VX500（分布存储、低成本、Q3支持）+标清EC方案

 可以混合少量高清编码器加高清数字摄像机方案，可以推荐合作方方案补充大安防、智能和行业增值应用。

 对于客户坚持需要高清IPC的项目，引导少量采用合作方高清IPC。该方案支持第三方

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前端接入，满足利旧需求。此外中小场所联网监控场所端优先引导VX500+EC，强调编码存储分离带来的可靠性、可管理性、可扩展性和可迁移性方面的优势

 Q3末可兼容我司旧款ECR，满足小型场所大规模联网需求。

2）小型项目：优先推荐IMOS方案，主要面对小型楼宇和园区监控领域





主推IVS3000平台(ISC3000E)+VX500（分布存储、低成本）+标清EC方案

可以混合少量高清编码器加高清数字摄像机方案，可以推荐合作方方案补充大安防、智能和行业增值应用

 对于客户坚持需要高清IPC的项目，更换为IVS8000平台,通过DA接入少量合作方高清IPC，存储采用VX500降低成本。

 Q3末可兼容我司旧款ECR，满足商业市场小型场所小规模联网监控需求。

我司优势

 IMOS平台核心优势：先进性、可靠性、可扩展性、开放性、大联网体验增强，在软件特性上比海康有优势







原有解决方案融合优势：有大量成功实践的IPSAN直存，组网灵活性，网管等

全光网优势：EPON,SFP,RRPP环网支持，组网更灵活

平台开放性优势：平台SDK, IMOS inside，强大可靠基础平台，丰富灵活合作方增值业务，优化价值链

 可靠性：前端与平台的可靠性优势，ECR的存储可维护性、可靠性优势

我司劣势

 无自主IPC，高清编码器加摄像机价格高，高清监控方案处于防守态势，只能用高标混合或合作方产品规避，引导客户推迟大规模部署时间，强调当前应用偏少，成熟度待市场检验，高清监控时机往后拖。

 小型场所监控采用ECR价格劣势明显，引导可靠性优势或引导强化未来可扩展性(路数和容量）需求，用VX500+EC。



4.2. Q4后实施项目引导策略

1）大中型项目：优先推荐IMOS方案

 主推IVS8000平台(VM/DM/MS/DA3.0)+VX1500(集中存储）/VX500（分布存储、低成本、杭州华三通信技术有限公司

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Q3支持）+多路标清EC+高清IPC方案

 可以混合少量高清编码器加高清数字摄像机和合作方高清IPC方案，可以推荐合作方方案补充大安防、智能和行业增值应用。





支持第三方前端接入，满足利旧需求。

中小场所联网监控场所端优先引导VX500+EC/IPC方案，强调编码存储分离带来的可靠性、可管理性、可扩展性和可迁移性方面的优势，小平台功能强于海康



求。

2）小型项目：优先推荐IMOS方案，主要面对小型楼宇和园区监控领域



方案





可以推荐合作方方案补充大安防、智能和行业增值应用

Q4末推出新款ECR，可以和同规格海康DVR全面竞争，满足小型场所小规模联网需求。

主推IVS3000平台(ISC3000E)+VX500（分布存储、低成本）+多路标清EC方案+高清IPC Q4末推出新款ECR，可以和同规格海康DVR全面竞争，满足小型场所大规模联网需杭州华三通信技术有限公司

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