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在Lightning Experience中，可以给记录页面加上路径（Path），便于销售能更直观的看到目前的潜客或业务机会处在哪个阶段，并进行跟进。

Path中可以给每个阶段加关键字段（Key Fields）和成功指南（Guidance for Success）。

但是由于Lead和Opportunity有标准的阶段：Convert、Close Lost、Close Won。每个自定义阶段都能成为这三个标准阶段，并拥有对应的标准功能。直接在Path中对这三个阶段进行配置并不会生效。

其实只需要将标准阶段作为控制字段（Controlling Field）设置依赖关系（Dependencies）。
依赖字段（Dependent Field）就会作为Key Field出现在Path中啦，并且你配置的Guidance for Success也会一起出现。

例如，将Stage中的Close Lost选项与Lost Reason字段建立关联关系。


就是如上的效果。

本文标签： 阶段 Lead convert Salesforce path

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