IT培训行业专题研究报告

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IT培训行业专题研究报告

报告综述

IT人才缺口大，IT培训百亿级市场待掘金

受 IT行业高景气带动，中国对 IT人才的需求持续旺盛。IT行业技术迭代快、 人才需求大，但高等教育 IT人才供给不足、人才培养的滞后性、教学内容与 社会需求不匹配等为 IT教育培训创造生长空间。近几年、相关民办教育政策 的出台进一步规范了中国民办教育市场的发展，也为民间资本进入教育行业 提供了充分的法律依据和政策引导，有利于吸引更多的资本投入 IT教育培训 行业，优化行业供给。据估计，2023 年中国成人 IT培训的市场价值有望达 680 亿，新兴起的少儿编程培训市场预计 2022 年将达 300 亿元。

市场分散，主流机构各有所长；应变、口碑及扩张能力是成长关键

IT培训行业格局在 IT技术更迭下不断改变。从 IT培训企业从招生-培训-就 业的运作模式来看，应变能力、招生能力、教研能力、扩长能力是公司成长 中的关键。当前主流 IT培训机构中，达内教育应变能力和扩张能力优秀，课程和业务布局具有前瞻性，在抓住行业风口后可以迅速在全国建立起教学和 招生网络，扩大服务覆盖范围；但公司招生大部分靠营销，导致获客成本高。 传智教育在教研能力和口碑获客上具有明显优势；公司教材行业知名度和认 可度高，口碑获客造就低获客成本。光环国际逐步将业务拓展至前沿技术培 训领域，在业务布局上不及大内教育和传智教育，规模尚小。

总之，IT培训企业教学中心和课程覆盖范围决定了公司的招生数量，口碑的 好坏决定了公司招生的成本。基于扎实教研基础上的应变能力是抓住行业机 遇、实现赶超的关键。由于 IT培训行业具有转换快、人才需求大的特点， 我们认为应变能力和扩张能力强的企业机会大。与此同时，长期积累起来的 行业口碑对提高经营效率至关重要。

经济和疫情冲击下成人 IT培训增速变缓，二三线城市下沉和少儿编程成为扩展收入的重要来源

2018 年以后，受中美贸易摩擦、经济下行以及新冠疫情的

爆发的相继影响， 企业用工需求减少，给成人 IT培训业带来了较大的冲击。达内教育和传智教 育的成人培训业务增速从 2018 年之前 20%以上的高增速逐渐滑落到百分之 十几甚至负增长。目前 IT培训中心主要集中在一线城市。武汉、郑州、南京、 合肥、成都、西安等二线城市由于聚集了较多的高校和专科学校，毕业生及 就业需求人群庞大，市场空间较大且增速较快，是未来 IT教育培训机构扩张 的重要方向。相反，近几年少儿编程进展如火如荼，成为 IT培训行业抢夺的 风口。少儿编程较成人 IT培训相比具有用户生命周期长、潜在客户群体广、 客户支付能力强、培训难度小、更适合布局线上等优势。是企业拓展新收入 来源的重要布局点。

1. IT行业人才缺口大，IT培训百亿级市场待掘金

1.1. IT更迭不断，高等教育 IT人才供给不足为 IT培训创造市场空间

1.1.1. IT行业高速增长带动教培市场逐步扩大，素质教育带动少儿编程火热

受下游 IT行业快速发展、IT人才市场需求旺盛的带动，中国 IT教育培训行业在 2006-2008 年逐渐兴起并快速发展。受 IT

技术应用领域广泛、不同技术交互促进的影响，近年来 IT技术变革加快，专业化、精细化的 IT人才需求旺盛，IT教育培训行业不断增长。

IT行业高速增长带动教培市场规模稳步提升 2012-2019 年中国 IT行业整体收入和利润高速增长。收入方面由 2012 年的 24794 亿元增长至 2019 年的 71768 亿元，年均复合增长率 16.40%。利润方面由 12 年的 3366 亿元增长 至 19 年的 9362 亿元，年均复合增长率为 15.74%。

高速发展的 IT行业带动 IT从业人员薪资上涨。随着信息技术产业的不断发展，信息传输、 软件和信息技术服务业人员薪资也水涨船高。据国家统计局统计，19 年 IT技术人员平均 薪资为 18.7 万元，2013-2019 年薪资数据稳定增长，年均复合增长率 9.41%。

薪资待遇是求职者用以衡量目标工作的重要标准之一，IT行业的广阔前景以及高薪资待遇 已成功吸引大批人才的注意。据中国就业研究所统计， IT/通信/电子/互联网领域以 25%的 比例成为 2020 年毕业生最想进入的行业。

岗位竞争难度逐年递增，IT培训市场规模稳步扩大。广阔的

市场前景和可观的行业平均薪 资待遇能够吸引多方人才来投，但也直接导致岗位竞争人数增多，入行难度加大。随着我 国经济结构的不断改革升级，各类新型技术，如人工智能、云计算、物联网、大数据等领 域也将催生出新的人才需求，为 IT职业培训提供更加广阔的市场空间。

IT教育低龄化，少儿编程崭露头角

K12 教育蓬勃发展，STEAM教育理念快速传播。目前国内青少年教育，特别是 K12 教育蓬勃发展，以 STEAM教育为代表的国内外新教育理念的传播，加上新时代家长思想更加 开放，注重少年儿童的素质教育和全面发展的想法，催生了更多的教育机构探索全新的青 少年教育模式。

国内少儿编程教育发展开始于 2015 年，多方面因素推动行业迅速进入高速发展阶段。

（1） 伴随互联网成长的 85 后、90 后家长思维更加开放，更能够理解编程对孩子能力提升和未 来发展的重要性；

（2）目前浙江省已将信息技术作为 2017 年高考选考科目选项，这一模 式有望未来在其他地区推广。

（3）2020 年 12 月 9 日，教育部答复了全国政协委员提出的 关于稳步推动编程教育纳入中国基础教学体系，着力培养数字化人才的提案，称已制 定相关专门文件推动和规范编程教育发展，将包括编程教育在内信息技术内容纳入到中小 学相关课程。多因素催化下，少儿编程有望成为国内 K12 教育的新蓝海，IT教育培训类机 构将逐步向低学龄学段扩张。

1.1.2. 高校 IT人才供给不足，政策助力 IT职业培训机构发展

高校 IT人才供给不足、教学内容与社会需求不匹配为 IT教育培训创造生长空间

IT行业人才需求已逐步由“量”转“质”，行业人才供需关系存在较大缺口。中国高等教 育的 IT教育 尚不能满足市场对 IT人才“质”的需求，“用工难”和“就业难”的问题 同时存在。

尽管中国高等院校每年都有大量的计算机专业学生毕业，但因为学生在校园中很难获得实 际的项目操作经验，大多数都很难快速满足企业用人需求。由于 IT行业实操性强、技术更 新换代快的特点，多数学生在毕业之后很容易产生技术脱节、知识落后的问题。在 IT行业 人才需求与高校教学内容不匹配的背景下，

IT培训机构成为连接二者的重要桥梁。

政策优惠给予民办及职业教育充分成长空间

近年来，中国制造 2025（国发〔2015〕28 号）、关于积极推进“互联网+”行动的指 导意见（国发〔2015〕40 号）、国家职业教育改革实施方案（国发〔2019〕4 号）、加 快推进教育现代化实施方案（2018－2022 年）（中央办公厅、印发）、 中国教育现代化 2035（中央办公厅、印发）等文件相继印发，IT行 业和职业教育获得国家政策的大力支持，将促进 IT教育培训行业快速发展。

为鼓励在职人员不断学习、提升工作能力，个人所得税专项附加扣除暂行办法（国发 〔2018〕41 号）接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的支出 可以部分税前抵扣，同时，IT技术变革加快导致IT在职人员继续接受教育培训的意愿增强， 后继教育日益受到在职人员的青睐，从而使 IT教育培训需求增加。

中华人民共和国民办教育促进法（自 2017 年 9 月 1 日起实施）颁布实施后，中华人 民共和国民办教育促进法实施条例正在修订过程中。司法部 2018 年 8 月 10 日发布的中 华人民共和国

民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）第十五条，“设立实施语 言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提升、个性发展的教育教学活动的民办培 训教育机构，以及面向成年人开展文化教育、非学历继续教育的民办培训教育机构”，直 接申请法人登记即可，不需办理办学许可证等培训资质。新修订的民办教育促进法实施 条例颁布实施将进一步明确教育培训行业的分类管理细则，从而使 IT教育培训行业可 以依法更好发展。

上述相关政策的出台将进一步提升中国民办教育市场的规范化发展，也为民间资本进入教 育行业提供了充分的法律依据和政策引导，有利于吸引更多的资本投入到教育行业内，为 中国民办教育未来发展起到长期促进作用，从而促进 IT教育培训行业健康发展。

1.2. IT培训的市场规模：百亿级市场待掘金

1.2.1. 2019 年中国 IT培训市场规模约 410 亿，2023 年有望达 680 亿

IT行业需求关系不平衡拉动相关培训市场发展。中国不断升级的 IT行业发展催生大量职位 需求，目前中国 IT相关从业人员约 1500 万人，预计每年将新增 225 万岗位，加上 5%的退 休和离

职率，IT市场每年约有 300 万的市场需求。IT行业较高的薪资待遇吸引力强，中国 每年 IT市场供给约 200 万人。

2019 年中国 IT培训行业市场规模约为 410 亿元，2023 年有望达到 680 亿元。根据中国产业信息网的估计，2019 年中国 IT培训行业市场规模约为 410 亿元，近年发展明显加速， 较 2017 年的 270 亿元相比，两年内市场规模增加达 140 亿元。未来随着政策支持、资本 入局，中国 IT培训行业规模有望进一步规范和扩大，预计 2023 年中国 IT培训市场规模将 达到 680 亿元。

1.2.2. 中国少儿编程培训市场预计 2022 年将达 300 亿元

中国 K12 学生人数缓慢增长，2019 年约 2.37 亿人。少儿编程的参培学生年龄在 3-18 岁 左右，与 K12 学生人群高度重合。根据前瞻产业研究院公布的统计数据，2014-2019 年我 国幼儿园、小学、初中、高中阶段的在校人数呈现缓慢增长态势，2019 年总人数约 2.37 亿人。

目前中国少儿编程培训市场规模约为 248 亿，预计 2022 年将达 300 亿元。根据前瞻研究 院的估计，2018 年少儿编程参培渗透率约为 1.5%。根据亿欧智库估计，2019 年少儿编程 的参培

渗透率约为 1.2%。目前，中国少儿编程行业的客单价约为每年 7000-10000 元。按 照 1.5%渗透率、7000 人均客单价预测，2018 年中国少儿编程培训市场规模约 248 亿元。 按照每年 0.05%的渗透率提升及 5%的客单价提升估计，预计 2022 年市场规模约 300 亿元。

2. 技术影响下行业格局动态调整，细分领域优势构建竞争壁垒

2.1. 生源结构和 IT技术冲击导致行业格局频变

中国 IT培训发展至今，行业格局经历了两轮大的变化。第一轮是 21 世纪前十年 IT培训行 业初成规模，北大青鸟的“软件蓝领”模式受到市场认可，行业份额迅速跻身第一梯队。 第二轮是 21 世纪 20 年代，高考扩招带来的生源结构变化叠加移动互联网浪潮，北大青鸟 快速落幕，面向大学生培训的达内教育兴起。

2.1.1. 2000 年初：北大青鸟一枝独秀，高考扩招使其迅速落幕

北大青鸟成长于中国 IT软件服务业高速发展的时期，企业

软件人才需求大。公司通过与印 度培训机构 APTECH合作，将印度“软件蓝领"的培养模式引入中国。2004 年-2010 年北 大青鸟一骑绝尘占据中国 IT培训的头把交易，市场份额远超其他培训机构。

2007 年高考扩招致生源减少，北大青鸟快速落幕。1998 年国家教育部发布面向 21 世纪教育振兴行动计划，国内院校开始大规模扩招，“高考落榜生”数量急剧减少。由于公 司课程主要面向“高考落榜生”，教学内容积累不足，叠加移动互联网技术的冲击，市场 转为以培训精细技能为主。另一方面达内、传智等公司的培训迅速得到行业验证，风势越 来越大，公司师资配备和课程设计来不及转换，导致公司迅速失去竞争力。

除此之外，之前公司采用特许经营模式的弊端也逐渐显露出来，各分支培训机构可以很容 易自立山头脱离青鸟的控制，加盟流失率逐年提高。

2.1.2. 201X年代：达内教育一超多强成为行业龙头

21 世纪 20 年代是移动互联网的时代。高考扩招使得 IT培训的生源结构发生了重大变化， 大学毕业代替高考落榜生成为 IT人才的主要供给。这一时期很多 IT培训企业对准大学生 人群，

通过不同的突破口来寻找市场机会。达内教育、传智播客、翡翠教育、兄弟连等 IT培训结构开始进入大众的视野。

达内教育扩张快，成长迅速，在北大青鸟败落后很快抢占到了市场的头部交椅。达内教育 成立于 2002 年，2014 年成功在美国纳斯达克上市，成为中国第一家在美国上市的 IT职业 教育集团。2018 年公司营收首次超过 20 亿元，是排名第二的传智教育营收的 2 倍有余， 远超其他 IT培训机构。

2.2. 市场分散，主流参与机构分析

IT市场竞争格局分散。目前，IT教育培训市场竞争格局分为两个层次，第一层次为全国范 围经营的知名品牌培训机构，主要有传智播客、达内科技等，此类企业规模大，师资力量 雄厚，占据全国中高端培训市场和较大市场份额；第二层次为区域性经营的培训机构，此 类企业数量较多，在小范围地域内占有部分市场，但规模相对较小。

以行业龙头达内科技为例，2019 年达内科技实现营业收入 20.51 亿元，按照前瞻产业研究 院测算的 2019 年 IT教育培训行业市场规模约 680 亿元计算，达内科技 2019 年的市场占 有率约为 3.02%。2019 年 IT教育培训行业主要公众公司市场占有率

情况如下，五家主要公 众公司合计市场占有率约为 5.13%，占比较低，行业竞争格局较为分散。

IT行业技术更新快，新技术的出现就会带来新的需求，新的 IT培训企业也会借此入局，导 致真个市场处在不断的变动之中，行业市场竞争激烈。企业不仅通过构建自己的竞争优势来保住行业地位，还要不断适应行业变化以免被淘汰出局。

3. IT培训趋势展望

3.1. 趋势一：

IT教育低龄化，少儿编程成功抢夺高地 IT教育整体可分为三大学习阶段。首先为少儿编程阶段，客户群体主要以小学、初中和高 中生为主；其次是就业技术提升阶段，客群包含大学计算机专业的学生以及毕业多年想转 行从事 IT行业的社会人士；最后是在职学习阶段，客群以职场人士为主。

2017 年 1 月，义务教育小学科学课程标准提出将对小学科学课程标准进行修订完善； 另外浙江新高考改革将信息技术加入高考选考科目。国务院印发的新一代人工智能发展 规划，明确指出人工智能成为国际竞争的新焦点，应逐步开展全民智能教

育项目，在中 小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育、建设人工智能学科，培养复合型人 才，形成中国人工智能人才高地。而贯彻落实这些人才培养和课程改革措施的有效途径之 一就是开展少儿编程教育。

根据前瞻研究院的估计，2018 年少儿编程参培渗透率约为 1.5%，行业的客单价约为每年 7000-10000 元。按照 1.5%的渗透率、7000 的人均客单价预测，2018 年中国少儿编程培训 市场规模约为 248 亿元。按照每年 0.05%的渗透率提升及 5%的客单价提升估计，预计 2022 年市场规模约为 300 亿元。由此可见，少儿编程教育市场具有可观的发展空间，目前已吸 引众多企业布局。

3.2. 趋势二：后疫情时代，在线 IT教育加速渗透

IT教育培训行业按授课模式可分为现场培训与线下培训两类。虽然现场培训仍然是当前 IT教育领域的主流，但伴随着对 IT人才的进一步需求，线上培训将会迅速发展壮大。2019 年中国在线教育市场规模为 3226 亿元，2012-2019 年均复合增长率 24.3%。由于新冠疫情 加速渗透率提升，保守估计至 2022 年市场增速仍可保持 19%以上。

后疫情时代，用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体 验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因。同时，线上 IT培训可突破空 间壁垒获取优质教资，让用户真正实现随时随轻松学习。它解决了传统培训的时空受限、 师资匮乏、被动学习等痛点，从而获得了快速发展。

国内 IT培训行业尚处于发展阶段，业内还未出现百亿级龙头。由于行业较低的进入门槛以 及快速扩大的市场容量，目前已吸引众多公司布局。市场内已出现线下、线上以及线上线 下相结合的多种培训模式，但是大部分机构仍以区域性为主，规模相对比较小。未来各机 构如想做出辐射全国的连锁品牌，线上领域或会成为打通区域壁垒的重要环节。

3.3. 趋势三：市场逐步下沉，掘金三四线城市

根据中国（深圳）IT领袖峰会发布的2018 年中国 IT产业发展报告，中国 IT产业集中 分布在以深圳为龙头的珠江三角洲，以上海为龙头的长江三角洲、以北京为龙头的京津冀 地区、以重庆、西安、成都、武汉、长沙为重点城市的中西部地区。

受 IT产业区域集中的影响，IT人才需求呈现区域集中的特

点，从而使 IT教育培训行业也 存在区域集中的特点。目前一线城市为各大 IT教育培训机构的主要市场，但随着各大 IT教育培训机构在一线城市的布局逐渐完善，未来一线城市仍因 IT产业的不断发展拥有较大 的市场空间，但增长将会趋于平稳。

武汉、郑州、南京、合肥、成都、西安等二线城市由于聚集了较多的高校和专科学校，毕 业生及就业需求人群庞大，市场空间较大且增速较快，是 IT教育培训机构扩张的重要方向。 三四线城市目前尚未成为 IT教育培训机构的关注重点，但部分三线城市因其拥有大量毕业 生和 IT产业快速发展正逐步成为 IT教育培训公司新的扩张方向。