国产salesforce-------标准对象机能介绍

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Account(客户)

客户是一个组织、竞争对手或合作伙伴。每个客户都存储了客户的名称或姓名、地址和电话号码等信息。对于每个客户，可存储相关信息，如业务机会、活动、个案、合作伙伴、合同和备注等。
如果您的组织已经启用了个人客户，则您将有两种不同类型的客户：公司客户和个人客户。公司客户表示与您的组织有商业来往的其他公司。公司工作的个人以联系人表示。个人客户表示与您有商业来往的单个消费者，例如保险服务客户、在线购买者或旅游客户。根据您的组织的商业模型，您可以使用公司客户、个人客户，或两者一起使用。

contact(联系人)

联系人是与需要在 Salesforce 跟踪的业务公司相关联的人员。对于每个联系人，你可以存储各种信息，如电话号码、地址、职务及交易中的角色。
你也可以用客户的社交信息来增加您的传统联系人数据。通过“社交帐户和联系人”功能，您可以直接在Salesforce 中查看联系人的社交网络信息和其他社交数据。轻松访问这些信息帮助你更好地了解您的客户，因此你可以解决他们的问题和建立更强的合作伙伴关系。目前主要和国外的社交网站有链接，例如Linkedin和 Facebook等社交网络。

Case(个案)

个案是对客户的反馈、问题或疑问的说明。使用个案跟踪和解决您的客户的问题

opportunity(业务机会)

业务机会是指您希望跟踪的销售和待定交易。通过添加业务机会，您也建立您的“销售漏斗”，它将有助于您进行销售预测。您也可以将业务机会链接到市场活动，帮助衡量市场营销计划的投资回报率。您还可以从业务机会创建报价，它会显示产品和服务的建议价格。

contract(合同)

业务机会是指您希望跟踪的销售和待定交易。通过添加业务机会，您也建立您的“销售漏斗”，它将有助于您进行销售预测。您也可以将业务机会链接到市场活动，帮助衡量市场营销计划的投资回报率。您还可以从业务机会创建报价，它会显示产品和服务的建议价格。

Lead(潜在客户)

潜在客户是潜在或可能存在的业务机会 - 如在会议中遇到的对贵公司感兴趣的人士，或在贵公司网站上填写个人信息的客户。

您也可以用潜在客户的社交信息来增强您的传统潜在客户数据。通过“社交账户和联系人”功能，您可以直接在Salesforce 中查看潜在客户的社交网络个人信息和其他社交数据。轻松访问此信息帮助您更好地了解您的潜在客户，因此您可以发现和解决他们的问题并培养持久的合作伙伴关系。

contract(合同)

合同是在双方或更多方之间的书面协议。许多公司使用合同定义与其他公司从事业务往来的条款。
使用 Salesforce 建立您与您的客户已有的合同，并为其提供文档。然后，在组织的整个批准过程中跟踪合同，并使用工作流警告通知您自己何时发起合同延期。

campaign(市场活动)

市场活动是您要在 Salesforce 中规划、管理和跟踪的对外市场营销项目。市场活动可以是直邮计划、研讨会、印刷品广告、电子邮件或其他类型的营销举措。您可将市场活动组织为层次结构，以便于分析相关市场营销策略。

products(产品)

产品是通过您的业务机会和报价销售给客户的单个项目或服务。
您可在价格手册中创建产品并将其与价格相关联。每种产品可出现在不同的多个价格手册中，并使用多个不同的价格。

☎ 业务机会详细信息页的“产品”相关列表和报价详细信息页的“报价行项目”相关列表列出了该记录的产品。使用此相关列表将价格手册与业务机会或报价相关联，添加或编辑产品，以及为业务机会建立或编辑产品计划。

pricebooks(价格手册)

价格手册是产品及其关联价格的列表。每个产品及其价格被称为价格手册条目。

Salesforce将提供两种类型的价格手册—标准和自定义 :
标准价格手册是所有产品的主列表，带关联默认或标准价格。它将自动列出所有产品和标准价格，无论自定义价格手册是否也包含它们。
自定义价格手册是一个产品列表，带自定义或列表价格，使得它们非常适合提供不同的价格给不同的细分市场。自定义价格手册可以包含折扣列表价格或高于标准价格的列表价格。

☎例如，让我们假定您希望为国内订单使用一组价格，并为国际订单使用一组价格。您的产品及其标准价格将自动列在标准价格手册中。在这种情况下，您可以创建两个额外自定义价格手册—国际价格手册和国内价格手册—以适合不同市场。

Schedule(计划)

计划确定产品的付款和交付周期。在为产品建立定价后，您可以建立产品的默认计划，以及业务机会上的单个行项目（业务机会产品）的计划。

如果您的所有客户在同一时间表付款或者您基于定期计划交付产品，默认计划将非常适合。然而，如果您的用户通常自定义计划，则创建默认计划没有任何优势。

您的管理员决定了您的组织可以使用什么类型的计划：数量计划、收入计划或两者。管理员还可指定能够为各个产品建立的计划类型。

数量计划—适合于您的客户立即支付全部款项，但是增量接收产品—例如，每月发行杂志的每年杂志订阅。概要描述分期付款的日期、产品数量和分期付款次数，以用于发货或您的组织决定的其他用途。

收入计划—适合于您的客户定期付款，但一次收到产品—例如，如果您销售按分期收费但一次交付的产品。概要描述付款的日期、收入金额和分期付款次数，以用于确认收入或其他用途。

收入和数量计划—适合于您的客户将按交付计划收到订单，并使用付款计划为产品付款—例如，按每月支付的每月产品订阅。

Solutions(解决方案)

解决方案是客户问题及其解决方案的详细描述。解决方案管理员、系统管理员和具有相应权限的用户可以创建、审阅和分类解决方案。他们也可在自助入口网站发布解决方案并且公开解决方案。

建议的解决方案功能可以最多显示十个相关解决方案，它们可以帮助用户和客户解决个案详细信息页及Salesforce客户入口网站或自助入口网站中的特定个案。

建议的解决方案可以通过以下方式降低支持成本：

➀减少客户支持代表解决个案所需的时间

➁支持客户支持代表主动访问任意个案的所有解决方案，从而提高其工作效率

➂支持客户解决和关闭其自己的个案

显示的解决方案不仅仅是通过关键字搜索找到的。而是在公式中输入以下变量，然后由该公式自动评估每个解决方案与特定个案的相关性：

➀所有解决方案中的词频

➁与相关解决方案类似的个案的词频

➂解决方案内的关键字近似度

➃对自助用户有帮助的自行关闭个案和解决方案的词相似度

➄与解决方案关联的其他个案的数目。

可以在以下位置上启用建议的解决方案：

➀个案选项卡

➁客户入口网站和自助入口网站

➂个案自动回复规则和电子邮件

asset(资产)

产品代表贵公司销售的项目，而资产则代表您的客户已购买的特定产品，包括序列号、购买日期、或任何与单笔销售相关的其他信息。根据贵公司使用资产的方式，它们可能代表您的客户所拥有的竞争对手产品，或您的产品的其它版本。

☎使用资产存储有关您的客户所拥有的产品的特定信息。根据您的页面布局，您可以在客户、联系人和产品页面布局中查看资产相关列表。

Knowledge(知识库)

SalesforceKnowledge 是一个知识库，用户可在其中轻松创建和管理内容（即知识），并快速查找和查看所需的知识。

当您在系统中设置Salesforce Knowledge 后，用户可以使用“知识库管理”选项卡编写、编辑、发布和归档知识，或使用“知识库”选项卡查找和查看已发布知识。如果在客户入口网站或合作伙伴入口网站中启用了Salesforce Knowledge，则客户和合作伙伴将能够访问知识库。

Activities(活动)

活动包括任务、日历事件和请求的会议。您可以定义和跟踪许多不同对象的活动，包括市场活动、客户、联系人和潜在客户。

Forecasts(预测)

使用预测来预测和规划从进入管道到已结束销售的销售周期，以及管理您的组织内的销售预期。预测是根据一组业务机会总累计的预期销售收入的表达式。

预测包含由预测用户对其下属预测所做的调整，以及这些下属对层次结构中位于其下的用户预测所做的调整。预测是按预测页面上的累计表格中的预测类别和预测时间来管理的。

Communities(区域管理)

区域管理是一种客户共享系统，它会根据客户特征为客户授予访问权限。它使您的公司能够将Salesforce 数据和用户的结构与销售区域的结构保持一致。特别是如果您的组织具有专用共享模型，您可能需要根据诸如邮政编码、行业、收入或与您公司相关的自定义字段等条件为用户授予对客户的访问权限。您可能还需要为这些不同类别的客户生成预测。区域管理解决这些业务需求，并为构建用户、客户及其关联的联系人、业务机会和个案的结构提供强大的解决方案。
优势：
能够使用客户条件扩展专用共享模型
支持复杂且常变的销售组织结构
支持用户在区域之间转移，同时可以选择保留业务机会
每个用户具有基于区域成员关系的多个预测

Salesforce Classic

SalesforceClassic 应用程序提供从Android、BlackBerry 和 iPhone 设备移动访问您的Salesforce 数据。如果您具有使用完整版本Salesforce Classic 的许可证，则可以查看、创建、编辑及删除记录、跟踪您的活动、查看仪表板、运行简单报表以及记录通话和电子邮件。任何没有移动许可证的Salesforce 用户都可以下载Salesforce Classic 的免费限制版本。

使用免费版本时，您只能查看、创建、编辑和删除帐户、资产、联系人、潜在客户、业务机会、事件、任务、个案和解决方案。您也可以访问您的仪表板。

EntitlementManagement(权利管理)

权利管理允许您和您的客服代表：
1.验证您的客户是否有资格获得支持
2.为您的客户创建和维护服务合同
3.指定每个用户的唯一服务等级，如第一个响应和解决时间
4.强制实施依赖于时间的自动过程的服务等级来指导客服如何解决个案。

Quotes(报价)

报价是一个显示产品和服务建议价格的记录。您从业务机会及其产品中创建报价。

每个业务机会可以有多个关联的报价，其中任何一个报价都能与业务机会同步。当报价与业务机会同步时，对报价行项目的任何更改都会与业务机会产品同步，反之亦然。

完成报价后，您可生成一个 PDF 并通过电子邮件发送给客户。报价 PDF 基于模板。我们提供有标准模板，您也可创建您自己的模板。

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